研究支持：普益寰宇研究院•西南財(cái)經(jīng)大學(xué)信托與理財(cái)研究所

 【本項(xiàng)排名節(jié)選自普益標(biāo)準(zhǔn)·銀行理財(cái)能力排名報(bào)告(2019年3季度)，本季度排名體系采用自2019年2季度開(kāi)始啟用的“普益標(biāo)準(zhǔn)•銀行理財(cái)能力排名體系5.1版”。

 綜合理財(cái)能力排名

 2019年3季度，城市商業(yè)銀行中，理財(cái)能力綜合排名前十的銀行依次是江蘇銀行、北京銀行、寧波銀行、南京銀行、徽商銀行、上海銀行、青島銀行、杭州銀行、長(zhǎng)沙銀行和漢口銀行。

 2019年3季度，位于前列的城市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，其中，江蘇銀行在風(fēng)控、信息披露單項(xiàng)上均位列首位，發(fā)行能力、產(chǎn)品豐富性亦保持相對(duì)優(yōu)勢(shì)，助其理財(cái)能力綜合得分位居城市商業(yè)銀行第一位;北京銀行繼續(xù)保持了在業(yè)務(wù)規(guī)模上的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)其產(chǎn)品豐富性表現(xiàn)優(yōu)秀，理財(cái)能力綜合得分位居城市商業(yè)銀行第二位;寧波銀行走在理財(cái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型前列，旗下理財(cái)子公司已獲批籌建，該銀行理財(cái)業(yè)務(wù)規(guī)模、產(chǎn)品豐富性均表現(xiàn)不俗，助其在業(yè)務(wù)其在本季度城商行理財(cái)能力綜合排名中位居第三位。

 表1：銀行理財(cái)能力綜合排行榜(2019年3季度)

 城市商業(yè)銀行：

 分類指標(biāo)測(cè)度

 1、發(fā)行能力排名

 在5.1版銀行理財(cái)能力排名指標(biāo)體系中，對(duì)發(fā)行能力的計(jì)算主要考慮了存續(xù)規(guī)�？偭俊⒎潜１纠碡�(cái)存續(xù)規(guī)模占比、當(dāng)期非保本理財(cái)發(fā)行規(guī)模、非保本理財(cái)存續(xù)規(guī)模增長(zhǎng)率和凈值轉(zhuǎn)型程度。相較于上一版指標(biāo)體系，新版指標(biāo)體系中將非保本理財(cái)、凈值型理財(cái)?shù)囊?guī)模納入重點(diǎn)考量，考慮到同業(yè)占比已普遍降至較低水平，存續(xù)規(guī)模結(jié)構(gòu)得分由非保本理財(cái)規(guī)模占比得分替代原來(lái)的同業(yè)規(guī)模占比得分。

 在城市商業(yè)銀行中，銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行能力排名前十的銀行依次是北京銀行、寧波銀行、上海銀行、江蘇銀行、杭州銀行、南京銀行、青島銀行、徽商銀行、長(zhǎng)安銀行和天津銀行。

 根據(jù)普益標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2019年3季度城市商業(yè)銀行存續(xù)數(shù)量為34792款，環(huán)比增加269款，存續(xù)規(guī)模為4.59萬(wàn)億元，環(huán)比增長(zhǎng)0.57%。

 北京銀行存續(xù)規(guī)�？偭吭诔鞘猩虡I(yè)銀行中處于領(lǐng)先地位，同時(shí)其理財(cái)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)良好，凈值化轉(zhuǎn)型速度較快，綜合來(lái)看其發(fā)行能力總得分位居城市商業(yè)銀行第一位;寧波銀行3季度非保本理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模有所增長(zhǎng)，且業(yè)務(wù)存續(xù)規(guī)模和發(fā)行規(guī)模均較為靠前，綜合使得其發(fā)行能力總得分在城市商業(yè)銀行中排名第二位;上海銀行理財(cái)發(fā)行規(guī)模位列城市商業(yè)銀行首位，其余子項(xiàng)表現(xiàn)優(yōu)秀，發(fā)行能力總得分位居城市商業(yè)銀行第三位。

 表2：發(fā)行能力排行榜(2019年3季度)

 城市商業(yè)銀行：

 2、收益能力排名

 銀行理財(cái)能力排名指標(biāo)體系中，對(duì)收益能力的計(jì)算主要包含了超額收益和星級(jí)產(chǎn)品評(píng)定兩部分。其中，超額收益綜合考慮了預(yù)期收益型產(chǎn)品和凈值型產(chǎn)品的收益水平，并且在計(jì)算過(guò)程中剔除了投資對(duì)象、投資門(mén)檻等因素的影響。產(chǎn)品星級(jí)評(píng)定得分則是對(duì)考察期內(nèi)各家銀行理財(cái)產(chǎn)品被普益標(biāo)準(zhǔn)評(píng)為星級(jí)產(chǎn)品的產(chǎn)品數(shù)量進(jìn)行考察。

 在城市商業(yè)銀行中，收益能力排名前十的銀行依次是衡水銀行、盛京銀行、杭州銀行、營(yíng)口沿海銀行、南京銀行、葫蘆島銀行、長(zhǎng)安銀行、上海銀行、桂林銀行和青島銀行。

 其中，衡水銀行在預(yù)期收益型產(chǎn)品和凈值型產(chǎn)品收益水平均有不俗表現(xiàn)，綜合使其超額收益得分位列城商行第一，收益能力總得分位居城市商業(yè)銀行第一位;盛京銀行星級(jí)產(chǎn)品評(píng)定得分占據(jù)城市商業(yè)銀行第二位，同時(shí)其預(yù)期收益產(chǎn)品收益得分位居城商行前列，故其收益能力總得分位居城市商業(yè)銀行第二位;杭州銀行凈值產(chǎn)品占比較多且收益表現(xiàn)較好，各子項(xiàng)排名靠前，綜合使得收益能力總得分位居城市商業(yè)銀行第三位。

 表3：收益能力排行榜(2019年3季度)

 城市商業(yè)銀行：
 

 3、風(fēng)險(xiǎn)管理能力排名

 2019年3季度，城市商業(yè)銀行中，風(fēng)控能力排名前十的銀行依次是江蘇銀行、徽商銀行、長(zhǎng)沙銀行、晉城銀行(并列第三)、東莞銀行、漢口銀行、泰安銀行、廣州銀行、青島銀行(并列第八)、北京銀行和重慶銀行(并列第十)。

 在監(jiān)管層大力推動(dòng)理財(cái)業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型后，不少城市商業(yè)銀行也借此機(jī)會(huì)重新梳理內(nèi)部管理結(jié)構(gòu)，提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力。具體來(lái)看，2019年3季度，排名前十的城市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力表現(xiàn)并不遜于全國(guó)性銀行。不過(guò)，仍有部分銀行在風(fēng)險(xiǎn)控制能力上有較大進(jìn)步空間，需從內(nèi)部架構(gòu)、風(fēng)控流程、產(chǎn)品兌付風(fēng)險(xiǎn)等多個(gè)維度進(jìn)行強(qiáng)化。

 表4：風(fēng)險(xiǎn)管理能力排行榜(2019年3季度)

 城市商業(yè)銀行：
 

 4、理財(cái)產(chǎn)品豐富性排名

 本次產(chǎn)品豐富性排名考慮了投資幣種、投向類型、投資起點(diǎn)、產(chǎn)品對(duì)象、產(chǎn)品形式、是否發(fā)行凈值型產(chǎn)品、產(chǎn)品日均在售數(shù)量、FOF/MOM開(kāi)展情況等多個(gè)維度。同時(shí)針對(duì)封閉式預(yù)期收益型產(chǎn)品、開(kāi)放式預(yù)期收益型產(chǎn)品、凈值型產(chǎn)品設(shè)定了不同的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，以保證發(fā)行不同產(chǎn)品的銀行排名的公正性。

 2019年3季度，城市商業(yè)銀行中，理財(cái)產(chǎn)品豐富性排名前十的銀行依次是徽商銀行、寧波銀行、北京銀行、杭州銀行、廣州銀行、江蘇銀行、上海銀行、齊魯銀行、長(zhǎng)沙銀行和青島銀行(并列第九)。

 城市商業(yè)銀行產(chǎn)品豐富性分化較大，整體平均得分為8.74分。其中，排名前十的城市商業(yè)銀行的產(chǎn)品豐富性平均得分為12.86分，較上季度有所提升，但與排名前十的全國(guó)性銀行仍有0.86分的差距。隨著理財(cái)業(yè)務(wù)凈值化轉(zhuǎn)型的深入，城市商業(yè)銀行加快了凈值產(chǎn)品的研發(fā)和推廣，產(chǎn)品類型進(jìn)一步豐富。排名靠前的城市商業(yè)銀行，其在產(chǎn)品對(duì)象類型、投資起點(diǎn)設(shè)置及產(chǎn)品形式方面進(jìn)一步完善，與全國(guó)性銀行無(wú)明顯差距;而排名靠后的城市商業(yè)銀行，不管在投向類型、投資起點(diǎn)設(shè)置、產(chǎn)品對(duì)象類型、產(chǎn)品形式方面，還是在日均在售產(chǎn)品數(shù)量方面，仍然存在明顯缺陷，各子項(xiàng)得分均較低，反映出其擁有的產(chǎn)品體系較為單一。

 表5：理財(cái)產(chǎn)品豐富性排行榜(2019年3季度)

 城市商業(yè)銀行：

 5、信息披露規(guī)范性排名

 信息披露規(guī)范性的考察劃分為針對(duì)預(yù)期收益型產(chǎn)品及凈值型產(chǎn)品的考察。其中針對(duì)預(yù)期收益型產(chǎn)品的考察將從發(fā)行、到期、運(yùn)行三個(gè)方面評(píng)估銀行理財(cái)?shù)男畔⑴�露質(zhì)量。而針對(duì)凈值型產(chǎn)品的考察則將主要考慮凈值披露質(zhì)量及頻率。

 2019年3季度，城市商業(yè)銀行中，信息披露規(guī)范性排名前十的銀行依次是江蘇銀行、衡水銀行(并列第一)、齊魯銀行、長(zhǎng)安銀行、浙江泰隆商行、泉州銀行、漢口銀行、甘肅銀行、蘇州銀行和南京銀行。

 城市商業(yè)銀行信息披露質(zhì)量?jī)蓸O分化較為顯著。具體來(lái)看，排名前20的城商行中有17家在凈值信息披露上均為滿分，環(huán)比增加1家，且預(yù)期收益型產(chǎn)品信息披露較為詳細(xì)。其中，江蘇銀行、齊魯銀行在預(yù)期收益型產(chǎn)品在發(fā)行、到期、運(yùn)行、凈值披露等多個(gè)維度均表現(xiàn)出色，分別位列城商行第一位和第三位，衡水銀行在凈值信息披露方面表現(xiàn)優(yōu)秀，同時(shí)其凈值轉(zhuǎn)型程度較高，助其信披得分與江蘇銀行并列第一。

 表6：信息披露規(guī)范性排行榜(2019年3季度)

 城市商業(yè)銀行：

 評(píng)估問(wèn)卷測(cè)度

 2019年3季度銀行理財(cái)能力排名的評(píng)估問(wèn)卷分?jǐn)?shù)，得分如下：

 表7：

 評(píng)估問(wèn)卷得分(2019年3季度)

 城市商業(yè)銀行：