昨日，在停牌近三個(gè)月之后，安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江汽集團(tuán)”）的整體上市方案終于塵埃落定。

江淮汽車(chē)（600418）發(fā)布公告，稱(chēng)擬通過(guò)發(fā)行股份的方式吸收合并江汽集團(tuán)，預(yù)估值約為63.98億元。

記者段郴群

昨日，江汽集團(tuán)控股的江淮汽車(chē)（600418）發(fā)公告，稱(chēng)擬通過(guò)發(fā)行股份的方式吸收合并江汽集團(tuán)，預(yù)估值約為63.98億元，此外將非公開(kāi)發(fā)行股份融資不超過(guò)5.96億元。同為江汽集團(tuán)旗下的安凱客車(chē)（000868）的獨(dú)立上市公司地位沒(méi)有改變，但江淮汽車(chē)成為安凱客車(chē)第一大股東。

整體上市方案出爐

公告顯示，江汽集團(tuán)整體上市方案是，擬通過(guò)向江汽集團(tuán)全體股東江汽控股、建投投資、實(shí)勤投資發(fā)行股份的方式吸收合并江汽集團(tuán)。江淮汽車(chē)為擬吸收合并方和吸收合并完成后的存續(xù)方，江汽集團(tuán)為被吸收合并方。吸收合并完成后，江汽集團(tuán)全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)及與業(yè)務(wù)、資產(chǎn)直接相關(guān)的員工并入江淮汽車(chē)，江汽集團(tuán)予以注銷(xiāo)。鑒于本次交易后江汽集團(tuán)現(xiàn)持有江淮汽車(chē)35.43%比例的股份，約4.55億股將注銷(xiāo)，本次吸收交易實(shí)際新增股份約為1.77億股。同時(shí)，江淮汽車(chē)擬以不低于9.11元/股的價(jià)格，募集資金不超過(guò)5.96億元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

據(jù)悉，作為安徽省首家國(guó)企改革試點(diǎn)企業(yè)，此次江汽集團(tuán)整體上市是安徽省國(guó)資改革的重要嘗試，有媒體表示，安徽省上市公司銅陵有色集團(tuán)、安徽建工、海螺水泥集團(tuán)等企業(yè)有望跟進(jìn)。

安徽省國(guó)資改革的重要嘗試

業(yè)內(nèi)表示，在整體上市之后，江汽集團(tuán)將成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈最長(zhǎng)、車(chē)型最全的上市公司，對(duì)于此次整體上市，江淮汽車(chē)有關(guān)人士表示將整合新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)。據(jù)了解，目前江淮汽車(chē)的電動(dòng)車(chē)在上半年分別進(jìn)入上海、北京采購(gòu)目錄，而新能源客車(chē)是安凱客車(chē)具有優(yōu)勢(shì)的業(yè)務(wù)，未來(lái)有望通過(guò)與江淮汽車(chē)的新能源汽車(chē)進(jìn)行資源整合和共享。

東方證券表示，此次整體上市后，管理層從通過(guò)集團(tuán)持股，變成直接持有上市公司股權(quán)，其利益與股東基本一致，能有效增加管理層積極性，有望提升公司盈利能力。

昨日江淮汽車(chē)和安凱客車(chē)同時(shí)復(fù)牌，并雙雙漲停。但安凱客車(chē)漲停堅(jiān)決，一開(kāi)盤(pán)就“一”字漲停，多達(dá)14萬(wàn)多手買(mǎi)盤(pán)牢牢封住漲停，而江淮汽車(chē)則顯得“猶豫不決”，在最后收盤(pán)的十幾分鐘才勉強(qiáng)沖到漲停，而且最后的買(mǎi)盤(pán)只剩下3000手。