佳兆業(yè)債務(wù)重組進(jìn)入尾聲
原標(biāo)題:佳兆業(yè)債務(wù)重組進(jìn)入尾聲
近日,佳兆業(yè)集團(tuán)發(fā)布公告稱,公司在3月17日與一組債權(quán)人就債務(wù)重組事項(xiàng)訂立了協(xié)議,達(dá)成協(xié)議的債務(wù)總額達(dá)到了公司未償還本金總額約24%。截至目前,佳兆業(yè)境外債務(wù)部分中已經(jīng)有超過80%的部分與相關(guān)債權(quán)人達(dá)成協(xié)議。這意味著,佳兆業(yè)的境外債務(wù)重組計(jì)劃已經(jīng)進(jìn)入最后階段。
今年以來,佳兆業(yè)的債務(wù)重組計(jì)劃進(jìn)展迅速。1月26日,公司分別公布其境內(nèi)和境外債務(wù)重組進(jìn)展。其中,境內(nèi)部分金額約為人民幣333.2億元的債務(wù)已經(jīng)辦理完相關(guān)手續(xù),完成重組。境外部分,持有53%的現(xiàn)有票據(jù)及現(xiàn)有貸款的境外債權(quán)人已簽訂佳兆業(yè)的重組支持協(xié)議。
市場消息顯示,在其境內(nèi)債務(wù)重組過程中,中信銀行深圳分行聯(lián)合信托公司向佳兆業(yè)提供大約人民幣300億元資金助其解困。其中約100億用于置換深圳佳兆業(yè)城市廣場的所有債務(wù);約100億用于置換佳兆業(yè)位于深圳之外的8個項(xiàng)目的債務(wù);另有100億作為佳兆業(yè)后續(xù)開發(fā)貸款。佳兆業(yè)在公告中稱,中信銀行及中信信托向佳兆業(yè)提供了約人民幣163.5億元供重組之用,并將繼續(xù)向佳兆業(yè)提供融資。
根據(jù)佳兆業(yè)的債券募集說明書,佳兆業(yè)的債務(wù)重組方案必須得到持有份額超過75%的投資者同意,才可獲得通過。市場分析指出,從提出境外債務(wù)重組方案,到今年1月26日獲得53%的境外債務(wù)人的支持,再到目前的超過80%,佳兆業(yè)的艱難重組之路或許將進(jìn)入尾聲。
據(jù)悉,佳兆業(yè)集團(tuán)現(xiàn)有票據(jù)及境外貸款總額約為171億元人民幣。佳兆業(yè)集團(tuán)為重組公司的這些現(xiàn)有票據(jù)及債務(wù),公司計(jì)劃發(fā)行A、B、C、D、E共計(jì)5組新的高息票據(jù)。其中A、B、C、D這4組新高息票據(jù)的金額達(dá)到了18.5億美元(折合人民幣約120億元),公司未披露E組新高息票據(jù)具體發(fā)行金額。另外,這些新高息票據(jù)采用的是10%至26%不等的浮息。
另一方面,佳兆業(yè)此前被政府“鎖定”的多個項(xiàng)目已經(jīng)解鎖,處于可售狀態(tài)。其中,位于深圳市大本營的一批涉及450套房源的項(xiàng)目在2015年底已經(jīng)獲得解禁,這批于2014年底認(rèn)購但未簽約的客戶將可以當(dāng)時(shí)的原價(jià)繼續(xù)完成簽約備案。
今年2月26日,正逐步走出危機(jī)的佳兆業(yè)公布了1月的銷售業(yè)績,當(dāng)月銷售22.46億元,總合計(jì)約建筑面積約為12.8萬平方米,平均售價(jià)為17542元/平方米。與此同時(shí),絕大部分項(xiàng)目恢復(fù)正常經(jīng)營的佳兆業(yè)開始進(jìn)軍足球等文體領(lǐng)域。有分析人士認(rèn)為,困擾佳兆業(yè)一年之久的“債務(wù)風(fēng)暴”即將結(jié)束。

